1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осознать. Лыкову предстоит сразиться с неведомой тьмой, рискуя не только карьерой, но и собственной душой. На кону — всё, что ему дорого.