В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не допустить детонации складов, иначе катастрофы не избежать. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Жестокий японец не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят опыты на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник угрожает взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
