Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Николая от службы, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они представляют реальную угрозу. А еще Николай узнает жуткую правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.